TRANSMETTRE MON PATRIMOINE

Tout prévoir pour assurer l'avenir de ma famille et préparer ma succession dans les meilleures conditions

La transmission du patrimoine s’organise dans le temps. Votre conseiller en gestion de patrimoine, parce qu’il connaît vos objectifs, peut vous aider à planifier la transmission de votre patrimoine et à préparer votre succession.

Anticiper pour payer moins de fiscalité

 

  • Organisez la protection de votre famille : stratégie de donation-partage, souscription de contrats de prévoyance, adaptation de votre régime matrimonial, ouverture de contrats d’assurance vie, validation des clauses bénéficiaires, mise en place de mandats de protection…

 

  • Aidez vos enfants : financement de leurs études et de l’acquisition de leur premier logement, reprise de votre entreprise ou création d’un projet professionnel…

 

  • Anticipez votre succession : changement de régime matrimonial, donation d’une partie de votre patrimoine non stratégique, utilisation avantageuse de l’assurance vie, apport d’une partie de vos actifs à des sociétés. La planification successorale permet de réduire le coût fiscal et d’éviter des conflits entre vos héritiers.

 

 

Notre savoir faire de conseil en stratégie patrimoniale peut combiner différentes solutions pour répondre au mieux à vos objectifs.