L'APPROCHE GLOBALE

L’écoute, la découverte

 

Que vos problématiques soient d’ordre privé ou professionnel, votre premier rendez-vous avec un Conseiller d'IFP sera consacré à la découverte de votre situation  familiale, professionnelle, budgétaire et fiscale mais aussi de la situation de votre patrimoine et enfin de vos objectifs et préoccupations.

L’analyse et le diagnostic

 

La seconde phase consistera alors à se rapprocher des objectifs préalablement définis. Pour y parvenir, votre conseiller  vous propose un choix de solutions

« produits » et vous informe des conséquences de chacune d’entres elles sur les plans juridique, fiscal, financier et pratique.

Le suivi et l’accompagnement

 

L’environnement juridique, fiscal, social et économique va évoluer en même temps que votre situation et vos objectifs vont se modifier. Le travail de suivi de votre conseiller en gestion de patrimoine sera alors de maintenir la cohérence des stratégies retenues et de les adapter à leur contexte. La réactivité et la disponibilité sont des atouts majeurs du conseiller dans des marchés à fortes volatilités.